Planificateur financier ou planificatrice financière
Desjardins — Trois-Rivières
Posted 2026-10-02
À titre de Planificateur(-trice) financier(-ère), vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et client(e)s. Vous participez activement au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle attitrée dans votre domaine d’activité. Vous analysez et prenez en charge les demandes d’information complexes de la clientèle tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous assurez la cohérence entre les objectifs et la satisfaction des membres et client(e)s. Vous intervenez auprès d’une clientèle représentant un potentiel de développement pour votre secteur. Vous analysez les besoins des membres et client(e)s et participez à l’élaboration et la mise en œuvre de solutions adaptées et présentez des offres de service intégrées. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Établir une relation conseil en décelant les besoins actuels ou potentiels et en favorisant la rétention de la clientèle Recueillir, rassembler et procéder à l’analyse des informations, rédiger des rapports et des recommandations Évaluer la satisfaction et la qualité du service,