Conseiller principal ou conseillère principale, Planification financière et fiscale
Desjardins — Montréal
Posted 2026-10-26
À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière et fiscale, vous accompagnez une clientèle fortunée et entrepreneuriale, stratégique pour Desjardins, en lui offrant une expérience distinctive et hautement personnalisée. Expert(e) reconnu(e) en gestion de patrimoine, vous analysez avec précision les besoins, les objectifs et les priorités afin de proposer des stratégies sur mesure en planification financière, fiscale et successorale, dans des contextes de grande complexité. Vous prenez en charge le processus complet, de la collecte des données jusqu’à la livraison du rapport, en assurant rigueur, clarté et valeur ajoutée. Votre aisance relationnelle et vos talents de communication vous permettent de bâtir des relations de confiance durables et d’assurer un haut niveau de satisfaction. Vous travaillez en étroite collaboration avec les gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins, contribuant à l’élaboration de plans d’action cohérents et adaptés, tout en soutenant activement le développement et la croissance des affaires. Au sein de la Direction Service de planification financière, vous collaborez étroitement avec les rédacteurs spécialisés. Votre