Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
Desjardins — Sainte-Thérèse
Posted 2026-10-08
À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers et de concrétiser leurs projets. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, de tous les cycles de vie, composée de particuliers, d’entreprises et de chefs d’entreprises, représentant un potentiel de développement des affaires élevé, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des plans financiers complets, des stratégies de placement et de financement ciblées ainsi que des offres de protection pour votre clientèle. Vous agissez à titre de personne ressource en matière d’épargne et placement, de plan financier, de diversification de portefeuilles, de trans