Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
Desjardins — Ormstown
Posted 2026-08-25
À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.🤝 Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.🎯Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité. Réal