Conseiller ou conseillère, Finances personnelles
Desjardins — La Tuque
Posted 2026-10-21
📣La Caisse Desjardins de La Tuque est à la recherche d’un(e) Conseiller(-ère) en finances personnelles pour accompagner sa clientèle. Quel sera votre rôle ? En tant que conseiller(-ère) en finances personnelles, vous bâtissez une relation de confiance avec les membres et les clients afin de bien comprendre leurs besoins et les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Vous les accompagnez dans le choix de solutions adaptées à leur situation, que ce soit pour l’épargne, le crédit ou la protection. Vous êtes responsable d’un portefeuille de clients, principalement des jeunes et des particuliers, avec qui vous développez un lien privilégié. Vous utilisez votre expertise pour proposer des stratégies financières efficaces, tout en assurant une bonne gestion des risques et en contribuant aux objectifs de la caisse. Vous travaillez également en collaboration avec d’autres experts pour offrir des solutions complètes et personnalisées. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à: ⤵️ Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clien