Conseiller ou conseillère, Finances personnelles
Desjardins — 3 emplacements
Posted 2026-10-09
À titre de conseiller(-ère), Finances personnelles à la Caisse Desjardins des Patriotes , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Vous offrez des conseils adaptés à leur situation financière et les accompagnez dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. 🎯Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires. Vous agissez à titre d’expert en financement pour la caisse. Vous êtes responsable de membres particuliers et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. 🤝🏻 Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant