Conseiller ou conseillère, Finances personnelles
Desjardins — Saint-Germain-de-Grantham
Posted 2026-08-28
📣 La Caisse Desjardins des Chênes est à la recherche d’un(e) Conseiller(-ère) en finances personnelles pour accompagner ses membres et clients dans leurs projets financiers. Quel sera votre rôle? ▶️Vous serez responsable de développer et maintenant une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Demeurer à leur écoute en leur offrant des services adaptés à leur situation financière fait partie de vos responsabilités quotidiennes. Vous serez amené(e) à proposer des offres liées au placement, au financement et à la protection, tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats en vous assurant d’une gestion saine et prudente des risques.🎯 Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : ⤵️ Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les