Assistant ou assistante en gestion de patrimoine
Desjardins — Montréal
Posted 2026-08-28
À titre d’assistant(e), Gestion de patrimoine, vous appuyez une grande équipe en offrant un service administratif professionnel et efficace conformément aux politiques ainsi qu’aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l’industrie des valeurs mobilières. L’assistant(e) assume diverses responsabilités de soutien opérationnel propres aux activités de l’équipe. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Appuyer les membres de l’équipe dans l’ensemble de leurs activités administratives, tâches opérationnelles et de service à la clientèle au téléphone. Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures et mises à jour de comptes puis en assurer les suivis requis. Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs. Faire la transmission de documentations ou rapports aux départements appropriés et aux clients. Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d’information afin de s’assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies. Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s’assu